Endelig! Nå kan du synkronisere data på tvers av objekter i HubSpot. Det skaper smidighet og en mer effektiv arbeidshverdag for de fleste av oss.
HubSpot sier at over 20% av alle workflows er satt opp med formålet å kopiere data om eksempelvis en kontakt til en bedrift eller avtale.
En property i HubSpot er et felt som lagrer informasjon om navn, domene, by, stilling, e-post m.m. på objekter slik som:
- Kontakter
- Leads
- Bedrifter
- Avtaler
Nylig introduserte HubSpot felttypen 'sync properties'. Fra før har man allerede felttyper som tall, dato, telefon, avmerkingsboks, rullegardinmeny, radioknapper, kort og lang tekst, kalkulasjon, HubSpot-bruker m.m.
Hva er sync properties?
Sync properties er som sagt en ny felttype som gir deg mulighet til å kopiere verdier fra et objekt til et annet. Tidligere har dette blitt håndtert gjennom workflows - som ikke er helt optimalt for å holde dataen oppdatert til enhver tid på tvers av objekter.
Sync properties fjerner behovet for manuell inntasting eller workflows (automatiske arbeidsflyter) for å holde to felter oppdatert på tvers av objekter. Ha dataen lett tilgjengelig, der du vil og når du vil.
Hvorfor er sync properties viktig?
Sync properties er en enorm forbedring med å holde dataen din oppdatert til enhver tid på tvers av objekter som kontakter, bedrifter og avtaler.
Eksempel:
Frontkom har typisk flere kontakter tilknyttet en kunde (bedrift) i sitt CRM i HubSpot. Det kan være både salgssjef, daglig leder, markedssjef og IT-sjefen.
For alle kunder ønsker vi å ha god oversikt over hvilke tjenester de benytter i dag og hvilke andre tjenester som kan være aktuelle. Til nå har det vært en manuell jobb eller blitt håndtert på en mindre god måte med workflows.
Med 'Sync properties' kan tjenester vi leverer i dag og som er av interesse oppdateres automatisk på bedriften basert på endringer på alle kontakter tilknyttet den bedriften.
Det effektiviserer arbeidsdagen betraktelig og gjør at uavhengig av hvilken kontakt som oppdateres vil bedriften til enhver tid være synkronisert på de datafeltene vi har satt opp.
Sync properties for kundeservice
Forestill deg at kundeservice jobber med en kunde (kontakt) og har behov for informasjon om kundens firma (bedrift). Eksempelvis hvor mange ansatte har de, hvor er kontorene lokalisert og har de åpne utfordringer med høy risiko?
Tidligere har kundeservice måttet navigere fra kontakt til bedrift - høres kanskje enkelt ut nok. MEN, når du må gjøre det 30-60 ganger om dagen, blir det en annen historie.
Nå kan man enkelt synkronisere den type data på tvers av objekter. Så i dette eksempelet mellom kontakt og bedrift eller bedrift og support tickets.
Sync properties betyr at administratorer kan si 👋 (farvel) til kjedelige og tidskrevende løsninger. Denne funksjonen fjerner datasiloene på tvers av objekter som bidrar til å sikre at dataen din oppdateres konstant og er lik på tvers av objekter.
Hvordan komme i gang med sync properties?
Når du oppretter er ny custom property og under 'property type' velger du "Property Sync".
Herfra velger du kilde for objekttypen, kilde for objektfeltet, den tilhørende assosiasjonen og til slutt 'Opprett' for å lage det nye feltet.
