Få enda bedre oversikt over dine leads og kunder. Nå kan du både se og oppdatere informasjon om kontakter fra bedriftskortet. Snakk om å jobbe smart og effektivt!
Denne nye funksjonen til HubSpot fjerner behovet for funksjonen "sync properties" eller å bruke workflows for å kopiere data mellom felter kun for å se dem på andre type objekter (kontakter, bedrifter, avtaler, tickets).
Hvordan fungerer det?
Forestill deg at du er inne på en bedrift i HubSpot og ønsker å se informasjon om kontakter. Tidligere måtte du klikke deg inn på én og én kontakt eller bruke synkroniserte datafelter.
Nå kan du enkelt lage kort med assosierte data over kontakter og vise det på bedriftskortet. Se og endre informasjon om kontakter inne på bedriften.
Slik gjør du det
I venstremenyen klikker du på CRM > Companies > Velg en bedrift fra listen > Klikk på "Customize record" oppe til høyre i den midtre seksjonen > Velg "Default view" eller en team-basert visning.
Så kan du endre rekkefølgen på kortene med "dra-og-slipp" funksjonen eller tilpasse informasjonen som vises i de ulike kortene. Hvis du ønsker å legge til en seksjon klikker du på "Add cards" > Create card og velger typen kort du ønsker å opprette.
Til slutt er det bare å velge hvilken type data du ønsker å hente og feltene du ønsker å vise. I bildet nedenfor redigerer jeg en seksjon for bedrifter med data fra kontakter. Fiks ferdig!
